938年，日军沿津浦线南进，企图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义，奉命放弃津浦线重镇济南，不战而退，其属下原警卫新一营营长周天翼，在兄弟义气与民族大义之间，最终选择了大义，率部脱离廖光义奔赴抗日前线。日军长官小岛带兵亲自围剿周天翼率领的部队，周天翼头脑聪明带着手下人与小岛的部队周旋，小岛指挥手下向周天翼隐藏的阵地发动猛攻，周天翼带着手下人在战壕中埋下了许多手雷，小岛以为周天翼放弃抵抗已经开始后撤，喜出望外指挥手下向战壕冲去，许多日本人来到战壕中中了周天翼的埋伏，震耳欲聋的手雷爆炸声响起，日本人横尸遍野死伤惨重，爆炸声结束之后，一名日本长官被周天翼带领部队包围，周天翼深恶痛绝看着站在眼前的日本鬼子，掏出长剑毫不客气杀死了日本长官。